L'impatto della rivoluzione industriale AI sulla domanda di rame.
L'impatto può essere riassunto nei seguenti tre aspetti:
1. Espansione dell'infrastruttura di calcolo (un motore diretto della domanda di rame)
I sistemi di alimentazione del data center sono altamente ad alta intensità di rame. I cluster di informatica AI si basano su data center ad alta densità e i loro sistemi di distribuzione di potenza (cavi, trasformatori) e apparecchiature di raffreddamento richiedono quantità significative di rame! Un singolo centro di supercomputing può utilizzare 3-5 volte più rame di un data center tradizionale.
Inoltre, le interconnessioni CHIP richiedono anche rame. Con il crescente numero di strati di interconnessione all'interno di chip AI avanzati, si intensifica la tendenza di sostituire l'alluminio con conduttori di rame (il rame ha una maggiore conducibilità elettrica). Ad esempio, nel processo 3NM di TSMC, le interconnessioni di rame rappresentano già oltre il 90% del totale.
2. Trasformazione della struttura energetica (un driver indiretto della domanda di rame)
In termini di reti di alimentazione verde, i centri informatici di intelligenza artificiale richiedono fonti di energia rinnovabile. Le centrali di alimentazione fotovoltaiche (l'utilizzo del rame sono circa 5 tonnellate/mw), i sistemi di accumulo di energia (rappresentano il 60% del peso dei connettori della batteria) e le griglie intelligenti (rame nei trasformatori rappresentano il 15-20%) tutti contribuiscono alla domanda incrementale del rame. L'energia dell'idrogeno è anche una direzione di sviluppo. In termini di catalisi delle infrastrutture, se le scoperte nella tecnologia di produzione di idrogeno elettrolizer AIL possono accelerare le applicazioni di energia dell'idrogeno, il consumo di rame per protoni di membrana di scambio di protoni potrebbe raggiungere 0,8-1,2 tonnellate.
Iii. Intelligenza dell'attrezzatura (potenziale effetto moltiplicatore sulla domanda di rame)
Da un lato, la penetrazione dell'Internet of Things industriale (IIoT) sta guidando una crescita significativa. Le fabbriche intelligenti abilitate per gli AI richiedono lo spiegamento di un gran numero di sensori e robot industriali (ciascuno che consuma 25-40 kg di rame), che potrebbe guidare la crescita strutturale della domanda di rame nel settore manifatturiero.
D'altra parte, la domanda è guidata dall'hardware terminale in evoluzione. L'adozione diffusa di hardware del terminale AI, come i dispositivi di calcolo dei bordi e i veicoli autonomi (che consumano il doppio del consumo di rame di veicoli alimentati a carburante), creerà nuovi scenari per il consumo di rame.
In sintesi, la domanda di rame legata all'industria dell'intelligenza artificiale è caratterizzata da elevata rigidità e bassa sostituibilità. Una volta costruita l'infrastruttura di potenza di calcolo, il suo consumo di rame è difficile da ridurre attraverso la sostituzione dei materiali e è probabile che il tasso di crescita della domanda di rame aumenterà in proporzione diretta alla crescita della potenza di calcolo dell'IA.
Guardando al futuro, è probabile che il rame diventerà un materiale metallico chiave nella rivoluzione dell'IA.
La società ha un gruppo di principali linee di produzione di elaborazione del rame in Cina, tra cui:
Linea di produzione di tubi in rame di precisione importata tedesca (produzione annuale di 30.000 tonnellate)
Linea di rotolamento del foglio di rame della tecnologia giapponese (più sottile fino a 6μm)
Linea di estrusione continua a barra di rame completamente automatica
Foglio di rame intelligente e unità mulino per finitura a strisce
Il controllo e la gestione digitalizzati dell'intero processo di produzione sono realizzati attraverso il sistema MES e l'accuratezza dimensionale dei prodotti può raggiungere ± 0,01 mm.
